J9九游会首次公开募股受国内外众多投资者青睐
发布时间：2010-10-15
新加坡，2010年10月15日 - 中国和日本现代物流设施市场的领先者 - J9九游会公司（“GLP”或“公司”），今天宣布其首次公开发行股票（“IPO”或“发行”）引起了机构和散户投资者的强烈兴趣。
由于本次发行的发行股份总数达1,173,244,000股、配售获得约130.2亿股发行股份的认购意向，以及公开发行收到约11.33亿发行股份的有效申请，本次发行获得约12倍超额认购。
国际配售部分的1,070,869,000 股发行股份也吸引了机构投资者的浓厚兴趣。由于分配至配售的发行股份达1,070,869,000股，配售获得的约130.2亿股发行股份认购意向，代表约12倍分配至配售的发行股份。
截至申购单于2010年10月14日上午10时关闭时，此次公开发行供认购的每股1.96新元的102,375,000股新元发行股份，共收到88,393份有效申请。 以上申请人总共申请约11.33 亿发行股份，所收到的申请款项合计约22.21亿新元。 因此，本次公开发行的认购率为11倍。
GLP IPO在新加坡交易所（“新交所”）主板上市的1,173,244,000股发行股份，包括国际配售的每股价格1.96新元的1,070,869,000股发行股份（包括日本非上市的102,375,000股发行股份之公开发行）和新加坡公开发行的每股价格1.96新元的102,375,000股发行股份。
J9九游会董事会副主席，执行委员会主席司马景瀚（Jeffrey Schwartz）说：“我很高兴看到本次发行获得了机构及散户投资者的强烈反响。 J9九游会基石投资者和机构投资者的质量是对J9九游会商业模式和投资价值的认可。获得机构投资者和散户投资者的大力支持值得欢欣鼓舞，进一步验证了其对公司的信心以及物流业在 亚洲最大经济体的吸引力。”
J9九游会首席执行官梅志明表示： “J9九游会的上市，标志着公司翻开了令人振奋的新篇章。通过IPO募集资金，J9九游会将专注于执行扩张和增长战略，以加强J9九游会在亚洲两个最大经济体中国和日本的现代物流设施市场的领先地位。 J9九游会还将发掘利用亚洲庞大市场商机的机会。”
此外，J9九游会吸引的10个基石投资者，已承诺以发行价格认购总共588,976,000股股份（与发行合称“全球发行”）。 这些基石投资者包括博时基金管理有限公司，系中华人民共和国全国社会保障基金理事会部分股票组合的全权管理人；ING Clarion Real Estate Securities, LLC，一家在美国注册的投资管理公司，专门从事股权房地产证券的管理；利安资金管理公司，东南亚最大的资产管理公司；世邦魏理仕国际房地产证券有限责任公司，代表全球机构投资者管理全球房地产证券；Alibaba Group Treasury Limited；周大福代理人有限公司；Lim Eng Hock（又称Peter Lim） 全资拥有的Jovina Investments Limited；南丰集团的两个成员公司；以及Owl Creek Asset Management L.P.
剔除234,648,000股股份的超额配售（“超额配股权”），GLP的全球发行筹集所得款项总额约为35亿新元。 假设充分行使超额配股权，全球发行筹集所得款项总额预计为39亿新元。
IPO后，已发行股份总数为4,506,689,664股。按照1.96新元的发行价格，GLP市值约88亿新元，成为新交所上市的最大30家公司之一。
花旗集团全球市场（新加坡）私人有限公司（“花旗”）和摩根大通担任联席全球协调人及联席发行管理人。联席账簿管理人及联席承销商包括花旗集团、摩根大通、中国国际金融香港证券有限公司、中国国际金融（新加坡）私人有限公司、星展银行有限公司，以及瑞银新加坡分部。野村证券（新加坡）私人有限公司是牵头经办人及联席承销商，野村证券则担任GLP在日本非上市公开发行协调人。
“准备就绪”的交易预计将于2010年10月18日（星期一）上午9:00开始，但应当经过新交所确信“准备就绪”的股票交易的所有必要启动条件均已实现。
